Саудовская Аравия готовится 2 июня начать доразмещение акций Aramco на 10 млрд долл. США

31 мая 2024 г.

Прием заявок на участие в доразмещении акций Aramco, как ожидается, завершится 6 июня 2024 г.

Москва, 30 мая - ИА Neftegaz.RU. Саудовская Аравия готовится официально начать процесс размещения очередной порции акций энергетического гиганта Saudi Aramco 2 июня 2024 г.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Объем размещения может составить более 10 млрд долл. США.

По данным Bloomberg:

  • прием заявок на участие в доразмещении акций Aramco, как ожидается, завершится 6 июня 2024 г.;
  • бумаги компании могут быть предложены инвесторам с 10%-ным дисконтом к рыночной цене;
  • дисконт, однако, может оказаться меньше в случае высокого спроса.
Об интересе к сделке уже заявили ближневосточные и европейские инвесторы, потенциальный объем заявок превышает 10 млрд долл. США.

Ранее агентство сообщало, что Саудовская Аравия планирует привлечь Citigroup Inc. Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings Plc для организации доразмещения акций Aramco.
Кроме того, к сделке будет привлечен Saudi National Bank.

Саудовская Аравия приступила к экономическому переходу, известному как Vision 2030 (Взгляд королевства 2030), который ставит расширение частного сектора и ненефтяной рост в центр своего будущего развития.
Правительство Саудовской Аравии остается крупнейшим акционером Aramco (доля участия - более 82%) и в значительной степени зависит от ее выплат.
Еще 16% Aramco находятся под управлением суверенного фонда Public Investment Fund (PIF).

Саудовская Аравия провела IPO Aramco в 2019 г., разместив тогда акции на сумму около 30 млрд долл. США.
Капитализация компании составляет 7,03 трлн риялов (около 1,9 трлн долл. США).
С начала 2024 г. бумаги Aramco стали дешевле на 12% и в сейчас торгуются по цене чуть выше 29 риялов по сравнению с ценой IPO в 32 рияла.

27 мая 2024 г. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Саудовская Аравия на этой неделе объявит о планах размещения акций Aramco на 10-20 млрд долл. США.

Прибыль и дивиденды

  • 7 мая 2024 г. компания сообщила, что Aramco планирует выплатить дивиденды в размере 31 млрд долл. США, несмотря на сообщение о снижении прибыли за 1й квартал 2024 г. на фоне падения цен на нефть и объемов продаж,
    • так, чистая прибыль Saudi Aramco по итогам января - марта 2024 г. упала на 14,5% и составила 27,2 млрд долл. США против 31,878 млрд долл. США за аналогичный период 2023 г.,
    • средняя цена реализации нефти выросла до 83 долл. США/барр. против 81 долл. США/барр. в 2023 г.;
  • 6 мая 2024 г. стало известно, что Саудовская Аравия 3й месяц подряд увеличивает отпускные цены на нефть для покупателей из Азии:
    • по данным Bloomberg, на основной поставляемый в Азию сорт Arab Light отпускная цена повысилась на 0,9 долл. США/барр., в результате премия к бенчмарку Oman/Dubai по этому сорту составит 2,9 долл. США/барр.,
    • отмечалось, что шаг Саудовской Аравии демонстрирует ее настрой на рост контроля на нефтяном рынке, чтобы предотвратить глобальный профицит.

Источник: https://neftegaz.ru/news/finance/836210-saudovskay...

Фото: neftegaz.ru

#Саудовская Аравия